La Consob ha approvato il documento di Monte dei Paschi di Siena per l'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sui titoli di classe A asset-backed e titoli di classe B asset-backed emessi da Casaforte. L'operazione partirà dal 29 ottobre fino al termine massimo del 16 novembre prossimi. Si tratta di titoli emessi in data 22 dicembre 2010 da Casaforte e che si procede ai sensi dell'articolo 5 della Legge sulla Cartolarizzazione e sui titoli in circolazione alla data della presentazione dell'offerta "al netto dei titoli già detenuti dall'offerente".
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“BMPS” o l’“Offerente”) comunica, anche ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “Regolamento Emittenti”), di aver pubblicato in data odierna il documento di offerta (il “Documento di Offerta”) relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l‘“Offerta”) promossa dall’Offerente, ai sensi dell’articolo 102 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “TUF”), avente ad oggetto la totalità delle classi di titoli asset-backed di seguito indicati (i “Titoli”), emessi in data 22 dicembre 2010 da Casaforte S.r.l. (“Casaforte” o l’“Emittente”) ai sensi dell’articolo 5 della legge del 30 aprile 1999, n. 130, come successivamente modificata e integrata (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e in circolazione alla data odierna, al netto dei titoli già detenuti dall’Offerente alla data odierna:
|
Titoli |
Emittente |
Descrizione |
ISIN |
Denominazione minima iniziale (Euro) |
Valore Nominale Originario dei Titoli oggetto dell’Offerta |
Valore Nominale Corrente dei Titoli oggetto dell’Offerta (Euro) |
Corrispettivo |
|
Titoli di Classe A |
Casaforte S.r.l. |
Euro 1.536.640.000,00 di titoli di classe Aasset-backed a tasso fisso del 3,00% fino al 30 giugno 2012 e successivamente a tasso variabile con scadenza finale 30 giugno 2040 (i “Titoli di Classe A”) |
IT0004644636 |
1.000,00 |
126.739.500,00 pari all’8,248% del Valore Nominale Originario dei Titoli di Classe A |
77.146.680,69 pari all’8,248% del Valore Nominale Corrente dei Titoli di Classe A |
Euro 622,06 per ogni Euro 608,70 di Valore Nominale Corrente, corrispondente a Euro 1.000,00 di Valore Nominale Originario |
|
Titoli di Classe B |
Casaforte S.r.l. |
Euro 130.000.000,00 di titoli di classe B asset-backed a tasso fisso e capitale incrementale fino a Euro 235.000.000 con scadenza finale al 30 giugno 2040 (i “Titoli di Classe B”) |
IT0004644644 |
250.000,00 e successivi multipli di 1.000,00 |
10.950.000,00 pari all’8,423% del Valore Nominale Originario dei Titoli di Classe B |
13.639.344,32 pari all’8,423% del Valore Nominale Corrente dei Titoli di Classe B |
Euro 1.525,14 per ogni Euro 1.245,60 di Valore Nominale Corrente, corrispondente a Euro 1.000,00 di Valore Nominale Originario |
Il Documento di Offerta è pubblicato sul sito internet dell’Offerente (www.gruppomps.it).
Il Documento di Offerta sarà, altresì, messo a disposizione del pubblico per la consultazione presso: (i) la sede legale dell’Offerente in Siena, Piazza Salimbeni n. 3; (ii) la sede legale dell’Emittente in Roma, via Eleonora Duse n. 53; e (iii) la sede dell’intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, Monte Titoli S.p.A. in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
Al Documento di Offerta è allegato, tra l’altro, il comunicato approvato dall’Amministratore Unico dell’Emittente in data 24 ottobre 2018 ai sensi degli articoli 103, comma 3, del TUF e 39 del Regolamento Emittenti.
Si conferma inoltre che, ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, il periodo di adesione all’Offerta (il “Periodo di Adesione”), concordato con Consob, avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 29 ottobre 2018 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 16 novembre 2018, estremi inclusi (salvo proroghe del Periodo di Adesione). Il giorno 16 novembre 2018 rappresenterà, pertanto, la data di chiusura dell’Offerta, salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile.
I corrispettivi, pari a: (i) con riferimento ai Titoli di Classe A portati validamente in adesione all’Offerta, Euro 622,06 per ogni Euro 608,70 di Valore Nominale Corrente, corrispondente a Euro 1.000,00 di Valore Nominale Originario (il “Corrispettivo dei Titoli di Classe A”)[5]; e (ii) con riferimento ai Titoli di Classe B portati validamente in adesione all’Offerta, Euro 1.525,14 per ogni Euro 1.245,60 di Valore Nominale Corrente, corrispondente a Euro 1.000,00 di Valore Nominale Originario (il “Corrispettivo dei Titoli di Classe B”)[6], saranno corrisposti agli aderenti all’Offerta in data 21 novembre 2018 (la “Data di Pagamento”) (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile), a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di tali Titoli all’Offerente.
Per ogni ulteriore informazione in merito all’Offerta, si rinvia al Documento di Offerta.
Il testo del presente comunicato è consultabile anche sul sito internet dell’Offerente (www.gruppomps.it).
Fonte: Banca Monte dei Paschi di Siena - Ufficio Stampa
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