Sesa, Computer Gross acquista la maggioranza di Altinia per la gestione del Managed Printing

Sesa, operatore di riferimento nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, ha sottoscritto un accordo di partnership industriale, attraverso la società controllata totalitaria Computer Gross S.p.A. per l’acquisizione della maggioranza del capitale di Altinia Distribuzione S.p.A. (“Altinia”), rafforzando così le proprie competenze nel settore delle soluzioni avanzate di Managed Printing. L’esecuzione dell’operazione, sospensivamente condizionata al rilascio del provvedimento di autorizzazione alla concentrazione da parte dell’autorità nazionale antitrust AGCM, è prevista entro il 30 aprile 2023.

Altinia, costituita nel 1997 e con sede a Casale sul Sile (TV), è un distributore specializzato a valore aggiunto verticale di soluzioni informatiche professionali di Managed Printing che opera con obiettivo principale dell’ottimizzazione dei flussi di stampa e consumo di risorse naturali, in partnership con primari Vendor internazionali fortemente impegnati in progetti di sostenibilità quali Brother, Canon, Kyocera, Lexmark, Ricoh e Xerox. La Società opera con un organico di circa 30 risorse umane, ricavi attesi nell’esercizio 2022 per circa Eu 50 milioni, un Ebitda margin di circa il 5%, un utile netto di circa Eu 1,5 milioni ed una Posizione Finanziaria Netta in sostanziale break even.

Computer Gross, grazie alla partnership con Altinia, diviene operatore di riferimento nel segmento managed printing, in collaborazione con primari operatori tecnologici impegnati nell’offerta di soluzioni digitali sostenibili, creando le condizioni per ampliare ulteriormente ricavi e customer set oltre che rafforzare il proprio posizionamento di mercato.

L’operazione di partnership societaria è stata realizzata sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli generalmente adottati dal Gruppo Sesa, in continuità gestionale ed operativa, con il mantenimento degli attuali key people Gianni Benetazzo e Stefano e Stelio Radojkovic in qualità di managing partner coinvolti nel capitale a medio e lungo termine.

L’operazione di partnership si inserisce nell’ambito della più ampia strategia del Gruppo Sesa di investimento in progetti orientati al consolidamento delle proprie competenze digitali verticali, supportando la trasformazione digitale di imprese ed organizzazioni.

Il Gruppo Sesa continua così ad alimentare il proprio percorso di crescita attraverso M&A industriali bolt-on in settori di importanza strategica per il proprio sviluppo e con una politica di generazione di valore sostenibile per gli stakeholder. La partnership di oggi costituisce la sedicesima operazione di M&A da inizio anno, con un combined business pro-forma incrementale di circa Eu 150 milioni di ricavi, 500 risorse ed un Ebitda margin del 15%, accrescitivo rispetto a quello medio consolidato.

“La partnership con Altinia consente di ampliare la nostra offerta di soluzioni avanzate di managed printing a beneficio dei nostri partner e con focus sul mercato business, mettendo a disposizione l’intero portfolio di soluzioni tecnologiche al fine di cogliere le opportunità di evoluzione del mercato, in un momento cruciale di transizione verso nuovi trend digitali”, ha affermato Duccio Castellacci, CEO di Computer Gross.

“Siamo felici di entrare nell’organizzazione di Computer Gross, contribuendo con il nostro know-how al consolidamento dell’offerta a beneficio dei nostri partner e l’obiettivo di rafforzare ulteriormente le competenze digitali del nostro capitale umano. In particolare, saremo ancora più focalizzati ed efficaci, sviluppando l’offerta di prodotti e soluzioni informatiche per il segmento printing sul mercato Small Medium Enterprise”, hanno affermato Gianni Benetazzo e Stefano e Stelio Radojkovic managing partner di Altinia.